Na horní liště s ikonkami přepneme na správce projektů:

V levém menu přepneme na seznam projektů:

Vyplníme formulář a klikneme na tlačítko "Uložit". Povinné je pole s názvem projektu.

Jméno projektu je vhodné napsat velmi krátce (projekty se řadí hierarchicky jeden do druhého) a detaily napsat do popisu. Ve formuláři je možné vyplnit i některé další položky: může nás například zajímat datum zahájení a ukončení projektu, stav, priorita nebo kategorie.

U každého projektu lze přiřadit různým uživatelům různá oprávnění. Nejvyšší oprávnění má role "Koordinátor" - ten může vše. Nejnižší oprávnění má "Člen projektu", ten je pouze pro čtení.

Normálně je projekt vytvořen s typem účtování "Bez účtování, jen stav". U takového projektu uvidíte na kartě účtování pouze stav dokončeno/nedokončeno. Pro tvorbu rozpočtu je nejvhodnější volba "Rozpočet a ceník", která vám umožní připojit k projektu ceník různých prací a prostředků a využití ceníku v pracovních výkazech.

Na kartě "Odkazy" většinou není potřeba vyplňovat vůbec nic - zde budou přibývat jednotlivé položky, jak je budete přidávat do našeho nového projektu.

Práce s projektem

Do vytvořeného projektu můžeme zadat další položky:

Jednotlivé projekty se mohou vkládat jeden do druhého, každý projekt může obsahovat celou řadu dalších podprojektů. Při řízení projektů využijete vnořené projekty velmi často. Struktura projektů se zobrazuje v levém sloupci po menu správce projektů.

Častou položkou bude "InfoLog", kde můžete přidělovat úkoly související s projektem, a "Pracovní výkaz", ve kterém lze sledovat a účtovat vykázanou práci. Další často využívanou položkou může být "Sledovací systém" pro evidenci chyb a požadavků.